Diese Funktion steht Pro- und Business-Benutzer:innen zur Verfügung
Mit MeisterTask können Sie sich wiederholende Schritte in Ihrem Workflow automatisieren, um effizienter, konsistenter und genauer zu arbeiten.
Was sind Automationen?
Automationen sind Aktionen, die automatisch durchgeführt werden, sobald eine Aufgabe in eine Spalte verschoben oder erstellt wird. Aus diesem Grund funktionieren Automationen am besten in Workflows mit sich wiederholenden Schritten und Prozessen.
Fügen Sie Automationen zu Ihren Projektspalten hinzu, um sich wiederholende Aktionen in Ihrem Workflow zu automatisieren und somit effizienter, konsistenter und genauer zu arbeiten.
Zum Beispiel:
Nehmen wir an, Ihr Workflow beinhaltet die Spalte In Überarbeitung. Wenn eine Aufgabe in diese Spalte verschoben wird, soll sie Ihrem Kollegen John zugewiesen werden, der alle Aufgaben überprüft, bevor sie veröffentlicht werden. In diesem Fall können Sie eine "Aufgabe zuweisen"-Automation hinzufügen, sodass alle in die Spalte In Überarbeitung verschobenen Aufgaben automatisch John zugewiesen werden. Damit sparen Sie Zeit und erhöhen auch die Verlässlichkeit Ihrer Zusammenarbeit.
Tipp:
Automationen werden auf alle Aufgaben angewendet, die in einer Projektspalte erstellt oder verschoben werden.
Automationen zu Ihrem Projekt hinzufügen
Sie können Automationen direkt von Ihrem Projekt aus hinzufügen.
- Bewegen Sie Ihre Maus über den Kopf der gewünschten Spalte und klicken Sie auf den weißen Pfeil.
- Wählen Sie Automationen aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie + Automation hinzufügen.
- Wählen Sie dann die Automation, die sie gerne hinzufügen würden.
Mehrere Automationen verwenden
Wenn Sie einer bestimmten Projektspalte mehrere Automationen gleichzeitig hinzugefügt haben, achten Sie bitte darauf, dass Sie diese in der Reihenfolge hinzufügen, in welcher Sie die Automationen ausführen möchten. MeisterTask führt Automationen stets der Reihenfolge nach aus.
Wenn Sie zum Beispiel in einer Spalte die Automationen “Tags hinzufügen” und “Aufgabe verschieben” verwenden möchten, fügen Sie zuerst die “Tags hinzufügen”-Automation hinzu, damit die Tags hinzugefügt werden, bevor die Aufgabe verschoben wird.
Welche Automationen sind in MeisterTask verfügbar?
MeisterTask bietet zurzeit 11 verschiedene Automationen an, die zu einer Spalte Ihres Projekts hinzugefügt werden können. Diese Tabelle zeigt eine vollständige Liste der verfügbaren Automationen:
| Automation | Funktion |
|---|---|
| Aufgaben automatisch einem bestimmten Projektmitglied zuweisen. | |
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Den Status von Aufgaben automatisch in Offen, Erledigt oder Archiviert ändern. |
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Aufgaben automatisch in ein anderes Projekt und/oder einen anderen Abschnitt verschieben. |
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Das Fälligkeitsdatum von Aufgaben automatisch ändern. |
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Die Zeiterfassung von Aufgaben automatisch starten oder stoppen. |
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Tags automatisch zu Aufgaben hinzufügen oder entfernen. |
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Eine vordefinierte Checkliste automatisch zu Aufgaben automatisch hinzufügen. |
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Diese Automation funktioniert anders als die anderen. Weitere Informationen finden Sie im betreffenden Hilfsartikel. |
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Eine E-Mail automatisch an die Projektmitglieder oder einen einzelnen Empfänger senden. |
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| Eine Slack-Nachricht automatisch an einen beliebigen Slack-Kanal senden. | |
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Ihre Office 365-Gruppe automatisch über neue Aufgaben benachrichtigen. |
Automationen bearbeiten oder entfernen
- Klicken Sie die Schaltfläche (i) in der oberen Leiste Ihres Projekts und wählen Sie Projekteinstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Automationen.
- Klicken Sie auf das Stift-Icon, um eine Automationen zu bearbeiten oder klicken Sie auf das X, um sie vollständig zu entfernen.
Wiederkehrende Aufgaben automatisieren
Diese Automation funktioniert anders als die anderen. Weitere Informationen finden Sie im betreffenden Hilfsartikel.
Haben Sie noch Schwierigkeiten?
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