Berichte geben einen umfassenden und datenbasierten Überblick über Ihre Projekte und ermöglichen dadurch aussagekräftige Analysen von Team- und Projektleistungen.

NEU: Schnelle Berichte und Benutzerdefinierte Berichte stehen jetzt direkt in der ausklappbaren Seitenleiste zur Verfügung. 

Was sind Berichte?

Berichte geben einen umfassenden und datenbasierten Überblick über Ihre Projekte und ermöglichen dadurch aussagekräftige Analysen von Team- und Projektleistungen. Berichte erfassen Daten über Ihre Aufgaben und Projekten und analysieren sie mithilfe von Filtern.

Es gibt in MeisterTask zwei Arten von Berichten: schnelle Berichte und benutzerdefinierte Berichte.

• Erstellen Sie einen schnellen Bericht mit vordefinierten Filtern, um rasch und unkompliziert einen Einblick in Ihre Projekte zu gewinnen.
• Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht mit benutzerdefinierten Filtern, um einen maßgeschneiderten Projektüberblick zu gewinnen.

Einen schnellen Bericht erstellen

Schnelle Berichte sind standardisierte Berichte mit vordefinierten Filtern. Sie können zwischen fünf verschiedenen Typen von schnellen Berichte wählen, die jeweils einen Aufgabentyp als Fokus haben:

• Alle offenen Aufgaben
• Zuletzt erstellte Aufgaben
• Alle abgeschlossen Aufgaben
• Kürzlich abgeschlossene Aufgaben
• Alle fälligen Aufgaben

Schnelle Berichte können von der linken Seitenleiste aus erstellt werden:

1. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Berichte auf der linken Seitenleiste.
2. Wählen Sie Schnelle Berichte.
3. Wählen Sie einen vordefinierten schnellen Bericht aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Klicken Sie auf die Projekt-Schaltfläche oben links in der Filterleiste und wählen Sie die Projekte, für die Sie Ihren Bericht erstellen möchten.
5. Ihr schneller Bericht wird jetzt angezeigt.
   
   

Daten aus Ihrem Bericht verstehen

Nachdem Sie einen schnellen Bericht erstellt haben, wird er sofort in der Oberfläche angezeigt. Das nächste Bild zeigt einen schnellen Bericht mit Daten über kürzlich abgeschlossene Aufgaben.

Der Bericht ist in zwei Teile geteilt:

• Die obere Hälfte der Oberfläche zeigt ein Balkendiagramm, das Daten zum Fokus dieses Berichts liefert: kürzlich erstellte Berichte. Die einzelnen Säulen sind farbkodiert, um die Spalte des Projekts anzuzeigen. Die x-Achse dieses Berichts zeigt den Tag, an dem eine Aufgabe erstellt wurde.
  
  
• Die untere Hälfte des Berichts zeigt eine Aufgabenübersicht. Diese enthält Details zu jeder Aufgabe, die im aktuellen Bericht enthalten ist. Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf die Ellipse (...), um mehr Details anzuzeigen.

Einen benutzerdefinierten Bericht mit Filtern erstellen

Schnelle Berichte sind praktisch, aber die Berichte-Funktion in MeisterTask Funktion wird dann erst richtig leistungsfähig, wenn Sie Ihre eigenen, maßgeschneiderten benutzerdefinierten Berichte erstellen.

Sie haben vier Möglichkeiten, Ihre Berichte individuell einzurichten. Sie können:

1. Auswählen, welche Projekte in Ihrem Bericht enthalten sind
2. Filter zu ihrem Bericht hinzufügen
3. Ändern, wie Aufgaben auf der X-Achse sortiert werden
4. Ändern, wie die Säulen in Ihrem Bericht gruppiert und farbkodiert werden (Y-Achse)

Das nächste Bild zeigt Ihnen, wo jedes Element geändert werden kann, gefolgt von einer detaillierten Erklärung.

1. Mit dem Projekt Filter können Sie auswählen, welche Projekte in Ihrem Bericht enthalten sind.
2. Die Filterleiste ermöglicht Ihnen, Filter hinzuzufügen, zu ändern oder vollständig zu entfernen. Fügen Sie Filter hinzu, um zu bestimmen, welche Aufgaben in Ihrem Bericht enthalten werden. Sie können Aufgaben nach folgenden Kriterien filtern:
   
   
   • Datumsbereich
   • Aufgabenstatus
   • Aufgabeninhaber
   • Tags
     
     
3. Indem Sie die X-Achse auf erstellt, abgeschlossen oder fällig schalten, bestimmen Sie das Sortierdatum für Aufgaben auf der X-Achse Ihres Berichtes.
   Zum Beispiel: Wenn Sie "erstellt" für die X-Achse auswählen, werden Aufgaben nach dem Datum sortiert, an dem sie erstellt wurden.
4. Mit den Gruppierungseinstellungen können sie ändern, wie die Balken (Y-Achse) farbkodiert in Untergruppen aufgeteilt werden. Die Legende unter dem Säulendiagramm gibt an, welche Gruppierungen durch die Farben in der Säule dargestellt werden.

Berichtseinstellungen speichern

Nachdem Sie Ihre eigenen Parameter für Berichte erstellt haben, können Sie diese als Muster zur späteren Verwendung speichern. Um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen für Berichte zu speichern:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der rechten oberen Bildschirmecke der Balkenansicht.
2. Geben Sie Ihrem benutzerdefinierten Bericht einen Namen und klicken Sie auf Speichern.
3. Ihre individuell angepassten Einstellungen stehen jetzt in der linken Seitenleiste unter Benutzerdefinierte Berichte zur Verfügung.
   
   

Berichte exportieren

Sie können Daten aus Ihren Berichten in den Dateiformaten .xls oder .csv exportieren. Um einen Bericht zu exportieren:

1. Erstellen Sie den Bericht, den Sie exportieren wollen.
2. Klicken Sie die Export-Wolke in der Kopfzeile der Oberfläche.
3. Wählen Sie ihr gewünschtes Dateiformat aus und klicken Sie auf Exportieren.
4. Sobald der Download fertig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Klicken Sie auf "Jetzt herunterladen" um den Download zu starten.
   
   

Haben Sie noch Schwierigkeiten?

Stellen Sie eine Frage in der Meister Community!